Crédit d’impôts et déménagement : Comment en bénéficier ?

Lors d’un déménagement, vous pouvez bénéficier de réductions ou de crédit d’impôts. Voici les conditions pour profiter de ces aides !

Informer le FISC de son déménagement  credit d'impôts

Vous déménagez dans la même région ou dans un autre département de France ? Vous devez, dans tous les cas informer l’administration fiscale de ce changement.

Pour ce faire, vous avez deux possibilités :

  1. Envoyer un courrier au centre des impôts de votre ancien domicile.
  2. Utiliser le service en ligne du site des impôts  et accéder à votre espace particulier.

Vous pouvez, trois mois à l’avance, déclarer votre changement d’adresse, en une seule fois sur le site du service public,  aux organismes suivants : impôts, caisse de sécurité sociale, caisse de retraite, pôle emploi, la poste, énergie ou le service des cartes grises.

Comment déclarer ses impôts quand on déménage ?

Concernant votre impôt sur le revenu, la déclaration prise en compte est celle de votre lieu de résidence au 31 décembre.

Dans le cas d’une déclaration pré remplie, le service mentionné se chargera de la transmettre à celui de votre nouveau domicile. Ces informations permettront, également, le calcul de vos impôts locaux.

Bon à savoir : la taxe d’habitation est calculée pour l’année entière au 1er janvier de l’année d’imposition. Aussi, si vous déménagez après le 1er Janvier, vous ne devrez pas payer cette taxe pour le nouveau logement.

Par ailleurs, si vous êtes mensualisé, transmettez, dès que possible, votre nouvelle adresse ainsi que vos nouvelles coordonnées bancaires si vous avez changé d’établissement.

Ces démarches sont indispensables pour éviter des dysfonctionnements administratifs et vous garantissent le bon calcul de votre impôt, en fonction de votre déménagement et de votre changement de situation.

Réduction d’impôts et crédit d’impôts, quelle est la différence ?

  • Crédit d’impôt : Si le montant du crédit d’impôt qui vous est accordé est supérieur a celui de l’impôt que vous devez, l’administration vous rembourse la différence.
  • Réduction d’impôts : Si vous payez des impôts, vous pourrez bénéficier d’une réduction sur leur montant.

Frais déménagement et avantages fiscaux

crédit d'impôts Un déménagement peut entraîner des déductions d’impôts ou des aides fiscales. Voyons ensemble dans quelles conditions en profiter.

Mutation professionnelle ou changement d’implantation d’entreprise

Si vous déménagez dans le cadre d’une mutation ou d’un changement d’implantation de votre entreprise, vous pouvez déduire, en frais réels uniquement, les frais de déménagement. Mais vous pouvez le faire sous certaines conditions, dans le cadre daides au déménagement. En revanche, les frais de réinstallation ne seront pas déductibles.

Pensez bien à garder vos justificatifs pendant trois ans !

Quels frais réels déduire ?

  • Frais de transport des personnes
  • Frais de transport des cartons
  • Sommes versées à la société de déménageurs
  • Si vous devez acheter ou louer un nouveau logement en plus de votre résidence principale, vous avez droit de déduire de vos impôts certaines dépenses. Vous pouvez prétendre à une réduction sur un aller-retour par semaine et les frais de repas au nombre de deux repas par jour. Par ailleurs, si vous êtes locataire de votre second logement, vous pouvez déduire les frais des loyers.

Le crédit d impôts d’intérêts d’emprunts, c’est fini !

Depuis 2017, le crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunts contractés après le 1er janvier 2011, pour l’achat ou la construction du logement principal est annulé.

Déménagement et crédits d’impôts pour travaux énergétiques

Si vous envisagez un déménagement pour devenir propriétaire, vous pouvez bénéficier d’aides financières, si vous comptez entreprendre des travaux énergétiques dans votre nouveau lieu d’habitation.

Le crédit d’impôt CITE jusqu’au 31 Décembre 2020

Aisni, l’administration fiscale accorde un crédit d’impôt pour les installations à caractère énergétique. Il s’agit du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Le but est d’inciter  les français aux économies d’énergie.

Depuis 2014 et jusqu’au 31 décembre 2020, le CITE s’applique à l’ensemble des dépenses éligibles et ce, dès la première dépense réalisée.

Cette aide fiscale s’adresse aux propriétaires occupants, selon leurs niveaux de ressources intermédiaires et supérieurs.

Les conditions pour en bénéficier :

  • Votre habitation principale doit être située en France et achevée depuis plus de deux ans.
  • Vous êtes propriétaire, ou occupant à titre gratuit de votre résidence.
  • L’entreprise que vous choisissez pour vos travaux doit être éligible, c’est-à-dire posséder le label RGE.
  • Le professionnel devra prendre rendez-vous à votre domicile, avant travaux et établir un devis s’il estime que les travaux sont compatibles au logement.

Quel est le montant du crédit d’impôt CITE ?

Crédit d'impôts et déménagement Auparavant calculé sur des taux de réduction de 30 % et de 15%, le crédit Cité se calcule en forfait, selon la spécificité des travaux réalisés.

Cependant, si vos travaux engagés en 2019 s’achèvent en 2020, vous pouvez profiter des conditions appliquées au barème de 2019.

En 2020, le montant de l’aide fiscale est plafonné à :

  • 2400 euros pour une personne seule
  • 4800 euros pour un couple
  • 120 euros de majoration par personne à charge

De plus, celui-ci tient compte de la facture de l’entreprise et comprend l’achat du matériel, mais pas la main d’œuvre.

Quels travaux sont éligibles au CITE ?

  • Ce sont avant tout des travaux d’isolation thermique, d’isolation des murs, toitures, terrasses, chauffage à haute performance énergétique.
  • Les répartiteurs de chauffage et d’eau chaude sont aussi éligibles, soit les compteurs individuels.
  • L’achat et l’installation d’équipements réglementés.
  • Toutefois, les volets isolants et portes d’entrée ne donnent plus droit au crédit d’impôt depuis le 1er janvier 2018. Par contre, si vous avez entrepris vos travaux avant cette date, vous pouvez bénéficier du crédit de 30 %.
  • Qui plus est, tous les travaux doivent répondre à des critères spécifiques dont vous trouverez la liste sur le site de l’Ademe .

Comment et quand déclarer vos travaux de dépense énergétique ?

Pour bénéficier de votre réduction d’impôt CITE, Il faudra attendre l’année suivant la réalisation des travaux et de leur paiement, pour en obtenir le remboursement.

Il suffit de cocher dans votre déclaration fiscale en ligne « travaux dans mon habitation- dépenses pour la transition énergétique”

Le crédit CITE se transforme en prime en 2020 !

Depuis le 1er Janvier 2020, une nouvelle aide financière a vu le jour, pour les propriétaires occupants aux revenus modestes, qui n’ont pas droit de bénéficier du crédit CITE.

A partir du 1er Octobre 2020, MaPrimeRénov s’adresse à tous les propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs et quel que soit le montant de leurs revenus, pour les inciter à engager des dépenses de logement en faveur de l’énergie.

Néanmoins vous pourrez encore opter pour le crédit CITE, jusqu’au 31 Décembre 2020.

L’avantage de Ma Prime Rénov est le délai plus court d’obtention, que vous pouvez réclamer dès la fin des travaux, sur présentation de la facture.

Si vous déménagez, vous aurez droit à la prime dans le cadre de dépenses énergétiques, si vous louez votre logement pour 5 ans minimum, en tant que résidence principale.

En outre, le calcul de la prime s’effectuera par rapport à la nature et à l’efficacité des travaux énergétiques.

Quand demander MaPrimeRénov ?

Vous pouvez déjà faire une simulation, déposer votre demande en ligne et attendre l’accusé de réception, pour commencer les travaux.

Les mêmes conditions s’appliquent pour les aides Cité et Rénov, concernant la validation des travaux par un professionnel agréé RGE.

Dès que vous avez réglé la facture de l’entreprise, vous devrez la transmettre en ligne sur votre compte et même bénéficier d’une avance, en en faisant la demande.

En revanche, ceux qui sont éligibles à cette nouvelle aide à partir du 1er octobre, devront attendre le 1er janvier 2021, pour faire leur demande.

Néanmoins, si vous démarrez vos travaux entre le 1er Octobre et le 31 Décembre 2020, vous pourrez réclamer la prime après le 31 décembre et obtenir une dérogation.

A noter : le crédit CITE sera définitivement remplacé par MaPrimeRénov à partir du 1er Janvier 2021

Crédit d’impôts dans les établissements pour personnes âgées

Les personnes âgées déménageant en centres EHPAD ou en résidence autonomie, peuvent bénéficier de crédits de 25 % sur les dépenses annuelles engagées. Cependant, des conditions encadrent ces aides, car les établissements doivent être conventionnés.

De plus, le senior de plus de 75 ans, qui déménage pour vivre chez un proche, fera profiter à ce dernier d’un avantage fiscal certain, en fonction  de ses propres revenus.

Crédit d’impôts pour aide à la personne jusqu’en Décembre 2020

Imaginons que vous accueilliez un proche parent âgé, ou une personne handicapée lors d’un déménagement, que ce soit le vôtre ou le sien. Vous entreprenez de faire effectuer des travaux d’aménagement pour adapter votre logement. Ces aménagements vous donnent droit à une réduction d’impôt de 25 % sur vos frais. Il peut s’agir aussi bien de rampes installées dans les escaliers, que de sièges de bains. Vous pouvez également investir dans tout autre équipement adapté au handicap de la personne que vous hébergez.

Peut-être aurez-vous l’idée d’entreprendre des travaux de protection contre les risques technologiques ? Vous vous verrez accordés 40 % de crédit.

Crédit d’impôts pour location meublée

Le savez-vous ? Vous déménagez et décidez de louer votre appartement en meublé : En 2021, vous aurez droit à un abattement de 50 % sur vos revenus locatifs de 2020, s’ils sont inférieurs à 72600 euros.

Crédit d’impôts pour déménagement aux Dom-Tom

Par ailleurs, les départements d’Outre-Mer offrent un autre avantage fiscal. Dans le cas où vous faites construire ou acheter un logement neuf aux Dom-Tom , vous pouvez prétendre à une défiscalisation immobilière. En revanche, la condition est d’acheter un logement neuf pour en faire sa résidence principale. Il faut également occuper les lieux pendant 5 années consécutives. Le montant de la réduction d’impôt représente 18 % échelonnés sur 10 ans et sur le montant de votre investissement total.

Enfin, pour faire encore plus d’économies sur les dépenses liées à votre déménagement, remplissez notre demande de devis en ligne gratuite ! Vous pourrez ainsi comparer les devis de plusieurs déménageurs et trouver le meilleur rapport qualité prix.

Dernière mise à jour le 03/11/2020